فرانک خسته از خیانت همسرش در یک کاباره با پنلوپه آشنا می شود و بعد از حمله به دوست پسر پنلوپه به همراه هم وارد بیابان می شوند. غافل از اینکه باید با فرقه آدمخوارانی که در بیابان زندگی می کنند روبرو شوند و ...

فیلم روایت رابطه ای گذرا بین یک زوج هم سن و سال بیست و چند ساله ای را دنبال میکند که به دنبال پیدا کردن شریکی هستند تا همدیگر را کامل کنند درحالی که با این سوال دست و پنجه نرم میکند که با زندگی شان میخواند چه کار کنند و ....